1、 助理理財規劃師（三級），只要具備以下條件中的壹條即可：
（1）從事本職業工作6年以上。
（2）具有技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
2、理財規劃師（二級），只要具備以下條件中的壹條即可：
（1） 連續從事本職業工作13年以上。
（2） 取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3） 具有大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4） 具有大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（5） 取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的全國統考項目，每年5月、11月進行統考，***設理論知識考試、專業能力考試、綜合評審3個考試科目。理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鐘；綜合評審時間不少於30分鐘。理論知識考試采用閉卷筆試方式，使用標準答題卡；專業能力考核采用閉卷模擬筆試方式。其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。按規定修完學業，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發全國通用的《中華人民***和國理財規劃師職業資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統壹編號、統壹頒發，無須年檢，全國通用，是求職、任職的資格憑證。
高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》 理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》 六、培訓考試及認證