壹、分析研究課題，明確檢索要求
課題的主題內容、研究要點、學科範圍、語種範圍、時間範圍、文獻類型等
二、選擇信息檢索系統，確定檢索途徑
1、選擇信息檢索系統的方法：
（1）在信息檢索系統齊全的情況下，首先使用信息檢索工具指南來指導選擇；
（2）在沒有信息檢索工具指南的情況下，可以采用瀏覽圖書館、信息所的信息檢索工具室所陳列的信息檢索工具的方式進行選擇；
（3）從所熟悉的信息檢索工具中選擇；
（4）主動向工作人員請教；
（5）通過網絡在線幫助選擇。
2、選擇信息檢索系統的原則：
（1）收錄的文獻信息需含蓋檢索課題的主題內容；
（2）就近原則，方便查閱；
（3）盡可能質量較高、收錄文獻信息量大、報道及時、索引齊全、使用方便；
（4）記錄來源，文獻類型，文種盡量滿足檢索課題的要求；
（5）數據庫是否有對應的印刷型版本；
（6）根據經濟條件選擇信息檢索系統；
（7）根據對檢索信息熟悉的程度選擇；
（8）選擇查出的信息相關度高的網絡搜索引擎。
三、選擇檢索詞
確定檢索詞的基本方法：選擇規範化的檢索詞；使用各學科在國際上通用的、國外文獻中出現過的術語作檢索詞；找出課題涉及的隱性主題概念作檢索詞；選擇課題核心概念作檢索詞；註意檢索詞的縮寫詞、詞形變化以及英美的不同拼法；聯機方式確定檢索詞。
四、制定檢索策略，查閱檢索工具
1、制定檢索策略的前提條件是要了解信息檢索系統的基本性能，基礎是要明確檢索課題的內容要求和檢索目的，關鍵是要正確選擇檢索詞和合理使用邏輯組配。
2、產生誤檢的原因可能有：壹詞多義的檢索詞的使用；檢索詞與英美人的姓名、地址名稱、期刊名稱相同；不嚴格的位置算符的運用；檢索式中沒有使用邏輯非運算；截詞運算不恰當；組號前忘記輸入指令“s”；邏輯運算符號前後未空格；括號使用不正確；從錯誤的組號中打印檢索結果；檢索式中檢索概念太少。
3、產生漏檢的原因或檢索結果為零的原因可能有：沒有使用足夠的同義詞和近義詞或隱含概念；位置算符用得過嚴、過多；邏輯“與”用得太多；後綴代碼限制得太嚴；檢索工具選擇不恰當；截詞運算不恰當；單詞拼寫錯誤、文檔號錯誤、組號錯誤、括號不匹配等。
4、提高查準率的方法有：使用下位概念檢索；將檢索詞的檢索範圍限在篇名、敘詞和文摘字段；使用邏輯“與”或邏輯“非”；運用限制選擇功能；進行進階檢或高級檢索。
5、提高查全率的方法有：選擇全字段中檢索；減少對文獻外表特征的限定；使用邏輯“或”；利用截詞檢索；使用檢索詞的上位概念進行檢索；把（W）算符改成（1N），（2N）；進入更合適的數據庫查找。
五、處理檢索結果
將所獲得的檢索結果加以系統整理，篩選出符合課題要求的相關文獻信息，選擇檢索結果的著錄格式，辨認文獻類型、文種、著者、篇名、內容、出處等項記錄內容，輸出檢索結果。
六、原始文獻的獲取
1、利用二次文獻檢索工具獲取原始文獻
2、利用館藏目錄和聯合目錄獲取原始文獻
3、利用文獻出版發行機構獲取原始文獻
4、利用文獻著者獲取原始文獻
5、利用網絡獲取原始文獻